2024年中国钢结构行业市场需求分析:建筑存量市场大政策推动渗透率提升

发布日期:2024-08-09 05:58:18 浏览次数:

  后疫情时代基建、地产有望修复,钢结构在建筑存量市场中的增量空间广阔。在新冠疫情影响下,2022年全国建筑业房屋累计竣工面积405,477.3万平方米,同减0.7%,建筑业累计产值311,979.8亿元,同增6.4%,其中,建筑工程累计产值276.253.4亿元,占比88.5%,同比增长6.6%。未来,随着新冠疫情管控降级,其对施竣工产生的不良影响将逐渐消退,基建、地产行业有望修复,保持稳健增长。根据浙江省住建厅数据,2020年全国钢结构行业产值约7,843.1亿元,仅占当年建筑工程产值的3.4%,行业增量空间广阔。

  政策推动钢结构渗透率提升。2022年3月,住建部印发《十四五建筑业发展规划》,强调积极推进高品质钢结构住宅建设,鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。根据住建部数据,2021年钢结构新开工建筑面积2.1亿平方米,较2020年增长10.5%,占当年新建建筑面积7.0%,占新开工装配式建筑的比例为28.8%;其中,新开工装配式钢结构住宅1,509万平方米,较2020年增长25%。相比之下,钢结构在新开工建筑中的占比远低于发达国家30%-50%的水平,在相关政策重点支持下,钢结构渗透率有望持续提高。

  根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》,到2025年,全国钢结构用量达1.4亿吨,占全国粗钢产量比重达15%以上,钢结构建筑占新建建筑面积达15%以上,到2035年,钢结构用量达2.0亿吨以上,占粗钢产量25%以上,钢结构建筑占新建建筑面积达到40%。在此基础上,按相对中性假设预测,2023-2025年行业市场规模分别达8,026.4、8,767.3、9,758.8亿元,分别同增10.2%、9.2%、11.3%。

  中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》核心假设如下:

  1、考虑全国建筑业房屋竣工面积将以年4%的增速增长,钢结构产量到2025年达到规划目标,21-25年,钢结构产量年均增速达11.5%,建筑业房屋单位面积用钢量将由2020年的21.1千克/平方米提升到2025年的25.5千克/平方米。

  2、2021年钢材价格(按热轧卷板Q235B,4.75mm,上海现货价)处于历史高位,2022年价格有所回落,假设未来钢材价格将逐步回归五年价格中枢水平,2023-2025年钢价同比下跌2%、2%、1%。

  3、假设钢材成本占钢结构产品生产成本的70%,钢价回落之下行业毛利率改善,钢结构行业2022-2025年毛利率分别为14%、15%、15%、16%。

  进入PC构件行业的资金门槛并不高,选址(布局)和规模定位是核心考量因素。年产15万立方的一个PC构件厂,不含土地的资本支出约为2亿元,资本开支的方向包括工厂建设,设备购置,运营资本投入等。PC构件有严格的运输半径,因此,生产基地的选址应在主要市场的合理运输半径以内。

  PC构件体积和重量较大,外形多样化,不宜长距离运输,合理的运输半径在150公里至200公里,运费宜在300元/立方米以内,约占PC售价的10%。

  PC构件市场集中度较低。(1)由于PC构件的运输半径不宜超过300公里,PC企业容易霸占山头、各自为营。(2)装配式建筑推进较快的地区主要集中于大城市群,高昂的地价对工厂扩张有所阻碍。除远大住工外,上海建工、中国建筑国际、中建科技、亚泰集团、筑友智造科技、华阳国际,在PC行业也有一席之位。

  根据中国钢结构协会的统计,目前我国钢结构企业在2500家左右,拥有钢结构制造企业资质的单位有510家,年产10万吨以上的企业仅50多家,其他多数为年产1万吨以下的中小企业,大部分企业生产规模不高,整体市场较为分散。产量最大的为鸿路钢构,占全行业比重仅为2.09%,TOP6占比仅6.06%。同时,行业集中度有持续提升的可能。

  行业发展初期,产业链上下游之间存在信息差和资源差异是获取项目的隐形壁垒。随着行业日渐完善,我们认为,制造业的竞争依靠规模化生产及柔性生产,大规模实现定制化需求是这个行业生存能力的最大挑战。同时,核心经济圈的工业用地获取难度很大,而PC预制件有很强的运输半径限制,工厂布局的地域广度与辐射面决定了PC构件生产企业的业务发展空间。

  1)正如我们前文提到的,生产企业难以从大规模标准化生产中获得成本优势,造价偏高限制了装配式的大规模应用。

  2)施工流程、施工队伍的专业性不强、缺乏可靠的质量安全监测手段等,导致装配式的产业链不完整,特别是装配式混凝土结构的建筑质量易受施工水平影响。

  总结来看,我们认为,装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显,一定规模效应后,装配式具有更强的经济适用性,而传统建造成本上升的趋势是不可逆的,装配式将成为市场化选择,随着产业链逐渐成熟,届时将实现更快的需求增长。较装配式混凝土结构而言,钢结构更具备做装配式的天然优势,需求斜率或更陡。PC构件生产有较强的规模效益,规模越大,与传统建筑方式进行成本对比的优势将更加突显,综合运营成本也会更低。以模具为例,当模具使用率提高后,折旧摊销成本就会变得更低。量变的背后,远大住工借助PC-CPS智能制造系统实现管理方式的质变,通过柔性制造及数据驱动,实现工业化建筑定制化产品的大规模连续生产。

  政策推动+市场化需求,蓝海市场可期。装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显,一定规模效应后,装配式具有更强的经济适用性,而传统建造成本上升的趋势是不可逆的,装配式将成为市场化选择,随着产业链逐渐成熟,届时将实现更快的需求增长。较装配式混凝土结构而言,钢结构更具备做装配式的天然优势,需求斜率或更陡。

  更多钢结构行业深度分析,请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钢结构产业现状及未来发展趋势分析报告》。

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